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May 31 2016
2016年节能环保产业投资策略
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       2015年,在政策持续加码、监管执法强化以及创新模式逐步发力的推动下,环保产业订单加快释放并实现业绩兑现,行业整体保持较快增长,盈利表现较为优秀。同时,考虑到环保“十二五”规划收官之年的冲刺效应,预计行业全年业绩增速有超预期的可能。

      “十二五”期间,特别是党的十八大以来,国家把环境保护摆到更加重要的位置,加快建立、完成政策法规体系,强力推进污染治理。在顶层设计方面,“大气十条”、“水十条”相继发布,全面打响了大气和水环境领域的污染治理;而“土十条”正加快制定,政策的推出则将为土壤污染防治开启全新的局面。同时,《生态文明体制改革总体方案》出台,方案明确构建起由8项制度构成的产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系;改革总方案的实施,有望破解我国生态文明建设的体制机制障碍,并将加快生态文明建设的推进和环境保护的开展。在加强环境法治方面,《环境保护法》、《大气污染防治法》等修订通过并颁布,同时,环保部正加快推进《土壤污染防治法》、《水污染防治法》等系列法律法规的制(修)订工作,环境法律体系的逐步完善则为环境治理的开展提供了更有力的法律依据。我们认为,    “十二五”期间,国家在环保顶层设计及法律法规等方面的构建,为我国环境保护和治理的深入推进奠定了坚实的基础。

    《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出,要加大环境治理,把改善生态环境作为全面建成小康社会决胜阶段的重要任务。

  “十三五”期间,环境保护将以提高环境质量为核心,气水土三大行动计划有望全面推进深入实施,在此带动下,环保行业将延续高景气度。作为环保“十三五”开局之年和全面推进治污承上启下的重要一年,2016年预计污染治理将重点围绕三大环境战役展开,各重点治理细分市场有望获政策持续加码推动而加速发展。因此,建议以三大行动计划为主线,着眼于市场潜力大、行业发展将提速的细分领域,来把握相关投资机会。

  环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿),修订标准将对污染物控制项目进行大幅扩容,并将增加特别排放限值,对接地表水IV类标准;同时,要求敏感区域内现有城镇污水处理厂在2017年底前出水达到一级A标准。新修订标准一旦落地,将掀起污水厂提标改造热潮。预计提标改造潜在市场需求近千亿,而2016-17年将是改造高峰,约470亿的市场需求有望集中释放。排放标准的收严,将使膜技术的竞争优势提升。因此,提标改造将为膜法水处理带来更多的发展机遇。另外,PPP推广、水价改革、国企改革共振效应推升水务市场景气度,行业发展步入新的机遇期。

       2015年12月环保部等三部委联合发布《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,提出到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放,东、中部地区分别提前至2017年前和2018年前完成。超低排放改造提速扩围的全面推进,将催生行业高景气度,千亿改造市场将加速启动,并有望于未来两年内集中爆发。此外,挥发性有机污染物VOCs排污收费试点启动,排污收费的实施,将倒逼排污企业安装监测设备及上马治理设施,从而推动监测治理潜在需求的加快释放。而环保“十三五”规划,或将对VOCs排放实施总量控制并纳入约束性指标体系,政策的再度加码则有望使VOCs治理行业加速爆发。预计“十三五”期间VOCs治理(含监测)市场规模超过750亿。

  我国土壤总的超标率接近两成,土壤污染严重。但由于长期以来所受的重视程度不足,加之缺乏持续有效的商业模式,土壤污染治理并未能有效推进,土壤修复市场尚处于起步阶段,未来发展潜力巨大。根据环保部预测,我国土壤修复市场带动的投资规模将超过5.7万亿。目前国家正加快推进土壤污染防治领域政策的制定,作为顶层设计的“土十条”则有望于明年发布。“土十条”的推出,将为我国土壤污染防治指明方向,并有望实质性推动土壤修复领域发展,持续打开市场空间。预计,“十三五”期间,土壤修复市场规模将超过6,000亿。拥有土壤修复核心技术和工程经验的公司,将率先受益于市场的加速启动。


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